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Bonds Klabin

A Klabin conta hoje com quatro emissões de Bonds ativas. São estas, os Notes 2024, Notes 2027, Notes 2029 e Notes 2049.

  •  Bonds Convencionais (Notes 2024 e Notes 2029)

Os títulos representativos de dívida (notes ou bonds) convencionais da Klabin têm vencimento em 2024 e 2029, ambos com valor de emissão de US$ 500 milhões. Os títulos foram emitidos à taxa de 5,250% a.a. e 5,750% a.a. e os pagamentos de juros são efetuados semestralmente.

Em 04 de Abril de 2019 - adicionalmente à emissão dos Notes 2029 -, a Companhia recomprou US$ 238 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer. Conforme divulgado no ITR 2T19 (página 87).

Em 08 de Julho de 2019, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2029, para captação adicional de US$ 250 milhões. Conforme Comunicado ao Mercado anexo.

EMISSOR KLABIN AUSTRIA GmbH
Garantia Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior – Sem Garantia
Utilização Operações da Companhia
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Reabertura (retap US$ 250 milhões
Valor em aberto US$ 750 milhões
Cupom 5,750% com vencimento em 2029
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
EMISSOR KLABIN FINANCE S.A.
Garantia Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior – Sem Garantia
Utilização Operações da Companhia
Valor Emitido US$ 500 milhões
Recompra (tender offer) US$ 238 milhões
Valor em aberto US$ 262 milhões
Cupom 5,250% com vencimento em 2024
Pagamento Semestral
Listagem Luxemburgo | Lei de Nova Iorque

 

  • Green Bonds (Notes 2027 e Notes 2049)

Para a emissão destes títulos, diversos critérios de elegibilidade foram atendidos, respeitando os quatro pilares que compõem os Green Bond Principles - da International Capital Markets Association (ICMA) -, sendo atestados pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

Os recursos oriundos destas emissões são necessariamente destinados ao financiamento e/ou refinanciamento, no todo ou em parte, de investimentos e/ou custos relacionados a “Green Projects” elegíveis, que por sua vez, são avaliados pelos órgãos de governança de sustentabilidade da Klabin. Anualmente, a companhia publica um relatório de destinação de recursos que apresenta os investimentos realizados, os respectivos impactos ambientais positivos gerados e o parecer de verificação de terceira parte que acompanha o processo. Acesse ao último relatório aqui.

A empresa estabelece, desta forma, critérios claros e concisos para a elegibilidade de projetos que alinham prioridades ambientais aos esforços para reduzir o impacto de suas atividades.

Os recursos alocados devem se inserir nas seguintes categorias:

  • Manejo Florestal Sustentável;
  • Restauração de Florestas Nativas e Conservação da Biodiversidade;
  • Energia Renovável;
  • Transporte Limpo;
  • Eficiência Energética;
  • Gerenciamento de resíduos;
  • Gestão sustentável da água;
  • Produtos Eco eficientes e/ou Adaptados à Economia Circular, Tecnologias de Produção e Processos;
  • Adaptação às Alterações Climáticas.

Em 2019, a Klabin se tornou a primeira empresa Brasileira a emitir um título desta categoria com prazo de vencimento de 30 anos (Notes 2049). Estas emissões reforçam o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin S.A. no Brasil, demonstrando seu pioneirismo em práticas de sustentabilidade.

EMISSOR KLABIN AUSTRIA GmbH
Garantia Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior – Sem Garantia
Utilização Projetos Sustentáveis Elegíveis
Valor Emitido US$ 500 milhões
Cupom 7,000% com vencimento em 2049
Pagamento    Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
EMISSOR KLABIN FINANCE S.A.
Garantia Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior – Sem Garantia
Utilização Projetos Sustentáveis Elegíveis
Valor Emitido US$ 500 milhões
Cupom 4,875% com vencimento em 2027
Pagamento Semestral
Listagem Luxemburgo | Lei de Nova Iorque

 

A Klabin é classificada como risco de crédito BB+ pelas agências Fitch Ratings e Standard & Poors.

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