Emissão de Bond


Emissão de Bond
Entrega em 2014-07-10T09:33:00

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Trecho inicial do documento arquivado

                 Klabin S.A.
           CNPJ: 89.637.490/0001-45
               Companhia Aberta

            Comunicado ao Mercado

    Klabin S.A. anuncia Emissão de US$ 500
  milhões com cupom de 5,250% e prazo de 10
                    anos.

A  Klabin  S.A.  ("Companhia",   BM&FBovespa:
KLBN11;KLBN4;KLBN3) comunica ao mercado  que,
no  dia  9  de  julho  de  2014,   lançou   e
precificou títulos representativos de  dívida
(Notes)   no   mercado   internacional,   com
vencimento  em  10  anos,  por  meio  de  sua
subsidiária integral Klabin Finance  S.A.  Os
títulos  terão   garantia   incondicional   e
irrevogável da empresa Klabin S.A.

Termos e condições da emissão:

Emissor                     Klabin Finance
S.A.

Garantidora                       Klabin
S.A.

Classificação de Risco            S&P: BBB-
/ Fitch: BBB-

Valor Emitido               US$ 500.000.000

Tipo de Emissão             Senior notes
144A / Reg S

Prazo                       10 anos

Data de Vencimento          16 de julho de
2024

Cupom                  5,250% ao ano, pago
semestralmente

Listagem                    Bolsa de Valores
de Luxemburgo (Euro MTF)

Os recursos captados servirão para  financiar
as  atividades  da  Klabin  S.A.  e  de  suas
subsidiárias, sempre dentro do  curso  normal
de seus negócios e atendendo  os  respectivos
objetos sociais (general corporate  purpose).

Os títulos serão oferecidos para  compradores
institucionais qualificados sob a Regra  144A

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

431849

Categoria:

Comunicado ao Mercado

Tipo:

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Assunto:

Emissão de Bond

Data de Entrega:

2014-07-10T09:33:00

Diretor de Relações com Investidores


Antonio Sergio Alfano
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