Relações com Investidores

PORENG

Bonds Klabin

A Klabin conta hoje com cinco emissões de Bonds ativas. São estas, os Notes 2024Notes 2027Notes 2029 (Retap), Notes 2031, e Notes 2049 (Retap).

  •  Bonds Convencionais (Notes 2024 e Notes 2029)

Os títulos representativos de dívida (notes ou bonds) convencionais da Klabin têm vencimento em 2024 e 2029, ambos com valor de emissão de US$ 500 milhões. Os títulos foram emitidos à taxa de 5,250% a.a. e 5,750% a.a. e os pagamentos de juros são efetuados semestralmente.

Em 04 de abril de 2019 – adicionalmente à emissão dos Notes 2029 -, a Companhia recomprou US$ 238 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer. Conforme divulgado no ITR 2T19 (página 87).

Em 08 de julho de 2019, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2029, para captação adicional de US$ 250 milhões. Conforme em Comunicado ao Mercado anexo.

Em 06 de janeiro de 2021 – adicionalmente à emissão dos Notes 2031 -, a Companhia recomprou US$ 98 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer. Conforme divulgado em Comunicado ao Mercado anexo.

EMISSOR KLABIN AUSTRIA GMBH
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Operações da Companhia
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Reabertura (retap) US$ 250 milhões
Valor em aberto US$ 750 milhões
Cupom 5,750% com vencimento em 2029
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
EMISSOR KLABIN FINANCE S.A.
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Operações da Companhia
Valor Emitido US$ 500 milhões
Recompra (tender offer) US$ 238 milhões
Valor em aberto US$ 173 milhões
Cupom 5,250% com vencimento em 2024
Pagamento Semestral
Listagem Luxemburgo | Lei de Nova Iorque
  • Sustainability Linked Bond

Em 06 de janeiro de 2021, conforme Comunicado ao Mercado (anexo) divulgado pela Companhia, a Klabin precificou a emissão de US$ 500 milhões em títulos sênior representativos de dívida com garantia integral (Senior Unsecured Notes) atrelados a metas de performance em Sustentabilidade (KPIs – Key Performance Indicators) definidas para 2025, e alinhadas com as metas de desenvolvimento sustentável traçadas pela Companhia para 2030. Sendo assim, os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso as metas de sustentabilidade estabelecidas não sejam alcançadas pela Companhia. Os três KPIs objeto desta emissão são:

  1. Consumo de água igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% do patamar verificado em 2018;
  2. Mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos;
  3. Reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais nativas em extinção.

Para acessar o Framework referente a emissão do Sustainability Linked Bond da Klabin, clique aqui.

Essa emissão também foi certificada pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

EMISSOR KLABIN AUSTRIA GMBH
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Operações da Companhia
Valor Emitido US$ 500 milhões
Cupom 3,200% com vencimento em 2031
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
  • Green Bonds (Notes 2027 e Notes 2049)

Para a emissão destes títulos, diversos critérios de elegibilidade foram atendidos, respeitando os quatro pilares que compõem os Green Bond Principles – da International Capital Markets Association (ICMA) -, sendo atestados pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

Os recursos oriundos destas emissões são necessariamente destinados ao financiamento e/ou refinanciamento, no todo ou em parte, de investimentos e/ou custos relacionados a “Green Projects” elegíveis, que por sua vez, são avaliados pelos órgãos de governança de sustentabilidade da Klabin. Anualmente, a companhia publica um relatório de destinação de recursos que apresenta os investimentos realizados, os respectivos impactos ambientais positivos gerados e o parecer de verificação de terceira parte que acompanha o processo. Acesse os relatórios divulgados:

A empresa estabelece, desta forma, critérios claros e concisos para a elegibilidade de projetos que alinham prioridades ambientais aos esforços para reduzir o impacto de suas atividades.

Os recursos alocados devem se inserir nas seguintes categorias:

  • Manejo Florestal Sustentável;
  • Restauração de Florestas Nativas e Conservação da Biodiversidade;
  • Energia Renovável;
  • Transporte Limpo;
  • Eficiência Energética;
  • Gerenciamento de resíduos;
  • Gestão sustentável da água;
  • Produtos Eco eficientes e/ou Adaptados à Economia Circular, Tecnologias de Produção e Processos;
  • Adaptação às Alterações Climáticas.

Em 2019, a Klabin se tornou a primeira empresa Brasileira a emitir um título desta categoria com prazo de vencimento de 30 anos (Notes 2049). Estas emissões reforçam o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin S.A. no Brasil, demonstrando seu pioneirismo em práticas de sustentabilidade.

Em 15 de Janeiro de 2020, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2049, para captação adicional de US$ 200 milhões. Conforme Comunicado ao Mercado anexo.

EMISSOR KLABIN AUSTRIA GMBH
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Projetos Sustentáveis Elegíveis
Valor Emitido US$ 500 milhões
Reabertura (retap) US$ 200 milhões
Cupom 7,000% com vencimento em 2049
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
EMISSOR KLABIN FINANCE S.A.
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Projetos Sustentáveis Elegíveis
Valor Emitido US$ 500 milhões
Cupom 4,875% com vencimento em 2027
Pagamento Semestral
Listagem Luxemburgo | Lei de Nova Iorque

 

A Klabin é classificada como risco de crédito BB+ pelas agências Fitch Ratings e Standard & Poors.

Última atualização em 30 de março de 2021.
Close