A Klabin conta hoje com cinco emissões de Bonds ativas. São estas, os Notes 2024, Notes 2027, Notes 2029 (Retap), Notes 2031, e Notes 2049 (Retap).

•  Bonds Convencionais (Notes 2024 e Notes 2029)

Os títulos representativos de dívida (notes ou bonds) convencionais da Klabin têm vencimento em 2024 e 2029, ambos com valor de emissão de US$ 500 milhões. Os títulos foram emitidos à taxa de 5,250% a.a. e 5,750% a.a. e os pagamentos de juros são efetuados semestralmente.

Em 04 de abril de 2019 – adicionalmente à emissão dos Notes 2029 -, a Companhia recomprou US$ 238 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer. Conforme divulgado no ITR 2T19 (página 87).

Em 08 de julho de 2019, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2029, para captação adicional de US$ 250 milhões. Conforme em Comunicado ao Mercado anexo.

Em 06 de janeiro de 2021 – adicionalmente à emissão dos Notes 2031 -, a Companhia recomprou US$ 98 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer. Conforme divulgado em Comunicado ao Mercado anexo.

• Sustainability Linked Bond

Em 06 de janeiro de 2021, conforme Comunicado ao Mercado (anexo) divulgado pela Companhia, a Klabin precificou a emissão de US$ 500 milhões em títulos sênior representativos de dívida com garantia integral (Senior Unsecured Notes) atrelados a metas de performance em Sustentabilidade (KPIs – Key Performance Indicators) definidas para 2025, e alinhadas com as metas de desenvolvimento sustentável traçadas pela Companhia para 2030. Sendo assim, os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso as metas de sustentabilidade estabelecidas não sejam alcançadas pela Companhia. Os três KPIs objeto desta emissão são:

1. Consumo de água igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% do patamar verificado em 2018;
2. Mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos;
3. Reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais nativas em extinção.

Para acessar o Framework referente a emissão do Sustainability Linked Bond da Klabin, clique aqui.

Essa emissão também foi certificada pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

• Green Bonds (Notes 2027 e Notes 2049)

Para a emissão destes títulos, diversos critérios de elegibilidade foram atendidos, respeitando os quatro pilares que compõem os Green Bond Principles – da International Capital Markets Association (ICMA) -, sendo atestados pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

Os recursos oriundos destas emissões são necessariamente destinados ao financiamento e/ou refinanciamento, no todo ou em parte, de investimentos e/ou custos relacionados a “Green Projects” elegíveis, que por sua vez, são avaliados pelos órgãos de governança de sustentabilidade da Klabin. Anualmente, a companhia publica um relatório de destinação de recursos que apresenta os investimentos realizados, os respectivos impactos ambientais positivos gerados e o parecer de verificação de terceira parte que acompanha o processo. Acesse os relatórios divulgados:

• Green Bond Report 2020
• Green Bond Report 2019
• Green Bond Report 2018

A empresa estabelece, desta forma, critérios claros e concisos para a elegibilidade de projetos que alinham prioridades ambientais aos esforços para reduzir o impacto de suas atividades.

Os recursos alocados devem se inserir nas seguintes categorias:

• Manejo Florestal Sustentável;
• Restauração de Florestas Nativas e Conservação da Biodiversidade;
• Energia Renovável;
• Transporte Limpo;
• Eficiência Energética;
• Gerenciamento de resíduos;
• Gestão sustentável da água;
• Produtos Eco eficientes e/ou Adaptados à Economia Circular, Tecnologias de Produção e Processos;
• Adaptação às Alterações Climáticas.

Em 2019, a Klabin se tornou a primeira empresa Brasileira a emitir um título desta categoria com prazo de vencimento de 30 anos (Notes 2049). Estas emissões reforçam o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin S.A. no Brasil, demonstrando seu pioneirismo em práticas de sustentabilidade.

Em 15 de Janeiro de 2020, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2049, para captação adicional de US$ 200 milhões. Conforme Comunicado ao Mercado anexo.

A Klabin é classificada como risco de crédito BB+ pelas agências Fitch Ratings e Standard & Poors.