Bonds

Nosso título representativo de dívida (note ou bond) convencional têm vencimento em 2029, com valor de emissão de US$ 500 milhões. Foi emitido à taxa de 5,750% a.a. e os pagamentos de juros são efetuados semestralmente.

Em 4 de abril de 2019 – adicionalmente à emissão dos Notes 2029 –, recompramos US$ 238 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer, conforme divulgado no ITR 2T19, página 87.

Em 8 de julho de 2019, realizamos uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2029 para captação adicional de US$ 250 milhões, conforme Comunicado ao Mercado.

As recompras estão alinhadas com a estratégia de gestão de dívida da Companhia.

Para a emissão destes títulos, diversos critérios de elegibilidade foram atendidos, respeitando os quatro pilares que compõem os Green Bond Principles – da International Capital Markets Association (ICMA) -, sendo atestados pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

Os recursos oriundos destas emissões são necessariamente destinados ao financiamento e/ou refinanciamento, no todo ou em parte, de investimentos e/ou custos relacionados a “Green Projects” elegíveis, que por sua vez, são avaliados pelos órgãos de governança de sustentabilidade da Klabin.

Em 2019, a Klabin se tornou a primeira empresa Brasileira a emitir um título desta categoria com prazo de vencimento de 30 anos (Notes 2049). Estas emissões reforçam o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin S.A. no Brasil, demonstrando seu pioneirismo em práticas de sustentabilidade.

Em 15 de Janeiro de 2020, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2049, para captação adicional de US$ 200 milhões. Conforme Comunicado ao Mercado anexo.

Em 06 de janeiro de 2021, conforme Comunicado ao Mercado (anexo) divulgado pela Companhia, a Klabin precificou a emissão de US$ 500 milhões em títulos sênior representativos de dívida com garantia integral (Senior Unsecured Notes) atrelados a metas de performance em Sustentabilidade (KPIs – Key Performance Indicators) definidas para 2025, e alinhadas com as metas de desenvolvimento sustentável traçadas pela Companhia para 2030. Sendo assim, os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso as metas de sustentabilidade estabelecidas não sejam alcançadas pela Companhia. Os três KPIs objeto desta emissão são:

1. Consumo de água igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% do patamar verificado em 2018;
2. Mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos;
3. Reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais nativas em extinção.

Para acessar o Framework referente a emissão do Sustainability Linked Bond da Klabin, clique aqui * (disponível apenas em inglês).

Essa emissão também foi certificada pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui) * (disponível apenas em inglês).