Busca Buscar

Bonds

Bonds convencionais

Bonds convencionais (notes 2024 e notes 2029)

Nossos títulos representativos de dívida (notes ou bonds) convencionais têm vencimento em 2024 e 2029, ambos com valor de emissão de US$ 500 milhões. Foram emitidos à taxa de 5,250% a.a. e 5,750% a.a. e os pagamentos de juros são efetuados semestralmente.

Em 4 de abril de 2019 – adicionalmente à emissão dos Notes 2029 –, recompramos US$ 238 milhões da oferta inicial dos Notes 2024 através de tender offer, conforme divulgado no ITR 2T19, página 87.

Em 8 de julho de 2019, realizamos uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2029 para captação adicional de US$ 250 milhões, conforme Comunicado ao Mercado.

KLABIN AUSTRIA GMBH
Emissor KLABIN AUSTRIA GMBH
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Operações da Companhia
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Reabertura (retap) US$ 250 milhões
Valor em aberto US$ 750 milhões
Cupom 5,750% com vencimento em 2029
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
KLABIN FINANCE S.A.
Emissor KLABIN FINANCE S.A.
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Operações da Companhia
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Reabertura (retap) US$ 238 milhões
Valor em aberto US$ 173 milhões
Cupom 5,250% com vencimento em 2024
Pagamento Semestral
Listagem Luxemburgo | Lei de Nova Iorque

Green Bonds

Green Bonds (Notes 2027 e 2049) site green bonds

Para a emissão destes títulos, diversos critérios de elegibilidade foram atendidos, respeitando os quatro pilares que compõem os Green Bond Principles – da International Capital Markets Association (ICMA) -, sendo atestados pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui).

Os recursos oriundos destas emissões são necessariamente destinados ao financiamento e/ou refinanciamento, no todo ou em parte, de investimentos e/ou custos relacionados a “Green Projects” elegíveis, que por sua vez, são avaliados pelos órgãos de governança de sustentabilidade da Klabin.

Em 2019, a Klabin se tornou a primeira empresa Brasileira a emitir um título desta categoria com prazo de vencimento de 30 anos (Notes 2049). Estas emissões reforçam o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin S.A. no Brasil, demonstrando seu pioneirismo em práticas de sustentabilidade.
Em 15 de Janeiro de 2020, a Companhia realizou uma reabertura (retap) da emissão dos Notes 2049, para captação adicional de US$ 200 milhões. Conforme Comunicado ao Mercado anexo.

KLABIN AUSTRIA GMBH
Emissor KLABIN AUSTRIA GMBH
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Projetos Sustentáveis Elegíveis
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Reabertura (retap) US$ 200 milhões
Cupom 7,000% com vencimento em 2049
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque
KLABIN FINANCE S.A.
Emissor KLABIN FINANCE S.A.
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Projetos Sustentáveis Elegíveis
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Cupom 4,875% com vencimento em 2027
Pagamento Semestral
Listagem Luxemburgo | Lei de Nova Iorque

 

A Klabin é classificada como risco de crédito BB+ pelas agências Fitch Ratings e Standard & Poors.

Sustainability Linked Bond

Sustainability Linked Bond

Em 06 de janeiro de 2021, conforme Comunicado ao Mercado (anexo) divulgado pela Companhia, a Klabin precificou a emissão de US$ 500 milhões em títulos sênior representativos de dívida com garantia integral (Senior Unsecured Notes) atrelados a metas de performance em Sustentabilidade (KPIs – Key Performance Indicators) definidas para 2025, e alinhadas com as metas de desenvolvimento sustentável traçadas pela Companhia para 2030. Sendo assim, os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso as metas de sustentabilidade estabelecidas não sejam alcançadas pela Companhia. Os três KPIs objeto desta emissão são:

  1. Consumo de água igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% do patamar verificado em 2018;
  2. Mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos;
  3. Reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais nativas em extinção.

Para acessar o Framework referente a emissão do Sustainability Linked Bond da Klabin, clique aqui * (disponível apenas em inglês).

Essa emissão também foi certificada pela Sustainalytics, atuante como Second Party Opinion (SPO) (veja aqui) * (disponível apenas em inglês).

KLABIN AUSTRIA GMBH
Emissor KLABIN AUSTRIA GMBH
Garantidor Klabin S.A.
Formato de Emissão 144A / RegS
Ratings S&P: BB+ | Fitch: BB+
Ranking Senior Unsecured
Utilização Operações da Companhia
Valor da Emissão US$ 500 milhões
Cupom 3,200% com vencimento em 2031
Pagamento Semestral
Listagem Singapura | Lei de Nova Iorque